Acciona Energía inicia la comercialización de OPV

La CNMV ha aprobado el folleto de oferta parcial de Acciona Energía. El sindicato de contratación comenzó a comercializar la suscripción esta semana. El acuerdo está dirigido a inversores institucionales.

La multinacional española espera poner alrededor del 25% del capital (30% si se suma la bota verde). Acciona reducirá significativamente la deuda corporativa tras capitalizar préstamos dentro del grupo.

Acciona Energía nace con una capacidad de 11.000 MW, cuyo objetivo es alcanzar los 30.000 MW en 2030. La compañía ha aprobado dos programas de emisión de bonos y pagarés por valor de más de 5.000 millones de euros.

Además, la compañía firmó un préstamo sindicado de 2.500 millones de euros, dividido en tres tramos, con la condición de una OPI. Con este dinero, la filial de renovables saldará las deudas que tiene con su matriz. En concreto, Acciona Energía abonará a la matriz aproximadamente 1.500 millones de euros. Con el resto del préstamo de 2.500 millones de euros, podrá iniciar su plan de inversión. En los primeros años, los pagos serán del 25%, que puede aumentar al 50% a largo plazo.

Acciona Energía contará con un plan de incentivos a largo plazo (5 años) para la gestión, con hasta 2,84 millones de acciones de la nueva compañía entregadas al precio fijado por la OPV.

Calificación: La ubicación servirá como termómetro para medir el apetito por las energías renovables después de los fuertes recortes de este año, particularmente en renovables. A diferencia de las fallidas OPV, Acciona Energía es una compañía consolidada, con un gran tamaño operativo y un muy buen historial de gestión, con unas ventas de 1.780 millones de euros y un EBITDA de 831 millones. El acuerdo puede tener un impacto a corto plazo en los IPP enumerados debido a la rotación de la cartera.

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