La guerra de Ucrania ha hecho que el gas africano sea más importante que nunca

La Comisión Europea anunció en marzo que «la UE puede importar 50.000 millones de metros cúbicos de GNL anualmente». En mayo, el consorcio amplió esa ambición para incluir 10.000 millones de metros cúbicos de gas por tubería.

Su decisión política de reducir su dependencia de Rusia en protesta por la invasión de Ucrania por parte de Moscú significa que la Unión Europea ahora está buscando suministros alternativos. en eso Plan REPowerEU, que se publicó el 8 de marzo, la comisión mencionó específicamente a Egipto y África occidental como fuentes potenciales. Pero, ¿significa esto que ha llegado el momento del auge del gas en África?

Actualmente, Argelia es, con mucho, el mayor proveedor africano de gas natural a la Unión Europea, proporcionando el 12,6 % de sus importaciones en 2021 (45 000 millones de metros cúbicos), según estadísticas de la Comisión.

Nigeria ocupa un distante segundo lugar con un 3,5 % (12 600 millones de metros cúbicos, según los análisis de S&P Global Platts), y Egipto está detrás con un 2,5 % (9 mil millones de metros cúbicos, según el ministro de petróleo del país) en 2021.

La cifra en Egipto, en particular, se cuadriplicó respecto al año anterior.

“El momento del lanzamiento al mercado será un factor clave”.

Massimo de Oduardo, vicepresidente de investigación global de gas y GNL en Wood Mackenzie, dice que los productores africanos enfrentarán una dura competencia.

“África está bien posicionada debido a su proximidad”, dice. Pero la demanda europea puede no estar allí para siempre, y otros están tratando de aprovechar la oportunidad, incluso en los Estados Unidos y el Medio Oriente. La sincronización del mercado será clave. África necesita moverse rápidamente si quiere convertirse en un importante proveedor de Europa mientras trata de diversificarse lejos de Rusia”.

Algunos de estos otros proveedores ya están ampliando su producción. A fines de marzo, Estados Unidos se comprometió a «trabajar con socios internacionales y buscar asegurar cantidades adicionales de GNL para el mercado de la UE de al menos 15 mil millones de metros cúbicos en 2022».

Esto reemplazaría alrededor del 4% de las importaciones totales de gas de la UE este año, y se esperan mayores volúmenes durante la próxima década. Sin embargo, esto todavía deja un gran vacío por llenar. ¿Cuál es la probabilidad de que los países africanos aumenten los suministros a la UE a corto plazo?

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¿Pueden Argelia y Egipto satisfacer la demanda?

Los productores con mayor capacidad para satisfacer las crecientes necesidades de la Unión Europea son aquellos que ya tienen contactos con compradores europeos. Sonatrach de Argelia y EGAS de Egipto estuvieron entre los primeros beneficiarios, gracias a sus relaciones de larga data con la italiana Eni.

Solo un mes después de que la Unión Europea revelara su plan REPowerEU, Eni anunció un acuerdo con Sonatrach para aumentar las exportaciones de gas a través del gasoducto conjunto TransMed en 9 mil millones de metros cúbicos anuales. Dos días después, Eni anunció un acuerdo con EGAS de Egipto para enviar 3 mil millones de metros cúbicos de GNL durante 2022.

Pero los flujos adicionales de Argelia tardarán en intensificarse, según Alice Gower, directora de geopolítica y seguridad de Azure Strategy.

“Si bien es posible que Argelia aumente sus exportaciones de gas a Europa después del acuerdo con Eni, es probable que no alcance el objetivo de 9 mil millones de metros cúbicos, sobre todo debido a problemas de capacidad del gasoducto (solo hay 8 mil millones de metros cúbicos de repuesto). capacidad) Pero también, Argelia no tiene capacidad de repuesto disponible. Agregue la creciente demanda interna y es posible que no haya suficiente gas para todos».

Alternativamente, la competencia entre empresas europeas podría ser un caso de «Robo de Pedro para pagar a Pablo». Según Gouer, este acuerdo muestra un alejamiento de Argel de España y «podríamos ver el gas previamente destinado a los mercados españoles enviado a Italia».

Los suministros de Egipto pueden llegar a las terminales europeas más rápidamente que los de Argelia, lo que facilitará la reapertura de la planta de licuefacción de Damietta en la costa mediterránea. Esto siguió a un acuerdo entre Eni y EGAS el año pasado. Esto ha aliviado las dificultades crónicas de capacidad en Egipto.

Pero, como señala Gauer, «Egipto mismo depende del gas israelí importado para satisfacer la creciente demanda interna y los contratos de exportación, ya que sus reservas están disminuyendo. Impulsar las exportaciones a Italia no parece tan fácil, a menos que los volúmenes consistan en envíos desviados de gas importado». Gas israelí elaborado en Egipto.

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Esto puede explicar por qué, en un archivo puede contactarLa Unión Europea anunció que «pretende concluir un acuerdo tripartito con Egipto e Israel» antes de este verano.

Nigeria obstaculizada por los conflictos

También hay dudas sobre si el tercer mayor proveedor, Nigeria, puede aumentar el suministro de gas a Europa.

Esto no se debe necesariamente a la capacidad. En abril, el Ministerio de Recursos Petroleros del gobierno admitió que el exportador de GNL más grande del país (en realidad en África), Nigeria LNG Limited, operaba al 70% debido a disputas sobre el precio del suministro de gas de terceros. Es probable que lleve algún tiempo resolver estas disputas.

Se despejó el camino para un nuevo tren de GNL en Nigeria, el séptimo en el país, en junio pasado después de un retraso de una década. A pesar de esto, los observadores advirtieron contra aumentar las expectativas. La construcción también se ha retrasado debido a Covid y otros problemas. El CEO de la compañía anunció recientemente una fecha de finalización proyectada revisada de 2025.

Hay pocas posibilidades de que otros productores del África subsahariana puedan hacer mucho para aliviar los problemas de suministro de gas de la UE a corto plazo. Las proyecciones de los investigadores de Rystad Energy publicadas en febrero apuntan a aumentos modestos en la producción en 2023 y no se espera que comiencen aumentos significativos en la producción de GNL hasta que los nuevos campos de aguas profundas estén operativos después de 2027.

Desarrollo de nueva producción

A medio plazo, la Comisión Europea quiere diversificar las cadenas de suministro de gas a mayor escala. En su estrategia para “Compartir energía externa en un mundo cambiante”, publicada el 18 de mayo, declaró que “Senegal y Angola también ofrecen un potencial de GNL sin explotar”.

Con importantes empresas occidentales como BP, ExxonMobil y Shell anunciando su retirada de Rusia tras la invasión de Ucrania, los analistas esperan que las empresas se centren de nuevo en sus participaciones en el África subsahariana.

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BP está desarrollando gas natural licuado en alta mar en Senegal y la vecina Mauritania. Ya vendió envíos de la primera fase de su gran proyecto Tortue/Ahmeyim (GTA), que se espera entregue alrededor de 3.400 millones de metros cúbicos al año.

Según Rystad Energy, el gas de la fase dos, junto con otros dos proyectos cercanos, al menos duplicarán ese número y permanecerán sin contrato.

El próximo país con potencial para tener un impacto significativo en los mercados europeos de GNL es Mozambique. Se espera que el proyecto Coral South liderado por Eni comience la producción este año, y se espera que su producción total sea de alrededor de 4.500 millones de metros cúbicos por año, comprados por BP.

Otros operadores con intereses en Mozambique incluyen TotalEnergies y ExxonMobil. TotalEnergies ha declarado fuerza mayor, luego de un ataque de rebeldes islamistas, pero hay esperanzas de que pueda comenzar la producción para 2028.

Eni también está trabajando para llevar la producción a la República del Congo. En abril, anunció la firma de una carta de intención para desarrollar un proyecto de GNL con una capacidad de más de 4.500 millones de metros cúbicos por año una vez que esté en pleno funcionamiento. Se espera que la producción comience a fines de 2023.

Superando obstáculos

No hay escasez de recursos en los lugares marinos accesibles alrededor de las costas del sur y oeste de África. Los obstáculos a su explotación son políticos.

Si bien la búsqueda de nuevos suministros de gas por parte de la Unión Europea ha abierto una nueva oportunidad, sus políticas climáticas han creado nuevas incertidumbres. Los elementos principales del plan RePowerEU son diversificar el suministro, reducir la demanda y aumentar la producción de energía verde en la UE.

El destino de los productores africanos de GNL dependerá de cómo se equilibren estos tres imperativos.

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