Latham, Freshfields, Jones Day LED sobre la fusión de Orange por valor de 18.600 millones de euros

Freshfields Bruckhaus Deringer, Pérez-Llorca, Jones Day y Latham & Watkins están detrás de la multimillonaria fusión de telecomunicaciones de las principales empresas europeas Orange y MásMóvil.

Las dos empresas han acordado fusionar sus negocios en España en una empresa conjunta por valor de 18.600 millones de euros, al 50%, según un comunicado conjunto. Orange, el operador francés con presencia internacional, y MásMóvil, el operador regional español, mantienen negociaciones exclusivas desde marzo.

Freshfields y Pérez-Llorca están asesorando a MásMóvil en la operación, y Jones Day y Latham & Watkins están trabajando para Orange, según personas de las cuatro compañías.

El acuerdo final valora Orange España en 7.800 millones de euros y MásMóvil en 10.900 millones de euros. El acuerdo también incluye el derecho a iniciar una oferta pública inicial bajo ciertas condiciones para ambas partes después de un período específico, y bajo estas circunstancias, Orange tiene la opción de controlar la entidad fusionada al precio de salida a bolsa. Según el anuncio del operador..

El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Comisión Europea y las autoridades administrativas y se espera que se cierre durante la segunda mitad de 2023.

Freshfields asesora a MásMóvil en fusiones y adquisiciones y aspectos de competencia, con los socios Armando Albarrán y Thomas Wessely al frente del equipo.

Juan Jiménez-Laiglesia dirigió el equipo de Pérez-Llorca que también asesoró a MásMóvil en materia de competencia durante todo el proceso de negociación, junto con Freshfields. La empresa sigue asesorando a MásMóvil para obtener una licencia antimonopolio y anticompetencia.

Jones Day dirige a Orange en fusiones y adquisiciones, así como en los aspectos de estructuración, diligencia debida y financiación del acuerdo. El equipo transfronterizo de Madrid, Sao Paul, Ciudad de México, París, Nueva York y Londres Orange ayudó a financiar los 6.600 millones de euros que recaudó en relación con la Federación, liderada por el socio español Luis Risgo, Según la empresa.

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Los equipos de Latham & Walkins con sede en París y Bruselas asesoraron a Orange en materia antimonopolio, encabezados por los socios Jacques-Philippe Gunther y Adrien Giraud de París, y el socio Carles Esteva-Mosso de Bruselas.

Sobre la fusión, la directora ejecutiva de Orange, Christel Heidemann, dijo: “Esta transacción allana el camino para la creación de una empresa conjunta que combina las fortalezas de Orange y MásMóvil en un operador más fuerte que permitirá inversiones en 5G y Giber, beneficiando a los clientes en toda España”.

Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil, prevé que la fusión «impulsará la competencia, la digitalización y la innovación en el mercado español».

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