Los objetivos globales de descarbonización impulsan las fusiones y adquisiciones de energía renovable | Blanco y caso LLP

Las ambiciosas políticas de descarbonización fomentan la negociación dentro de la industria de la energía renovable, con un potencial sin explotar del sector demasiado grande para ignorarlo.

La conclusión de fusiones y adquisiciones en el sector energético global alcanzó nuevas alturas en 2021. Un total de 973 acuerdos anunciados a lo largo del año—El total anual más alto registrado. Mientras tanto, el valor de la transacción anual de US$218.800 millones fue superado solo por US$247.700 millones en 2007, y se produce después de dos aumentos anuales consecutivos.

Con muchas empresas globales registrándose para los objetivos de energía limpia para 2030, las empresas involucradas en la producción y distribución de fuentes de energía renovable se han convertido en propiedades importantes. Las fusiones y adquisiciones se han convertido en una herramienta importante para las empresas que buscan ganar participación de mercado en esta industria en constante expansión.

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Entre las mayores transacciones de energía renovable en 2021, la empresa energética estadounidense Avangrid emitió $ 4 mil millones en acciones en una colocación privada a un nuevo inversor, la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) y al actual accionista Iberdrola, una empresa energética española. Avangrid es una empresa de energía sostenible con activos de gas natural y energías renovables, y es el tercer mayor operador de energía eólica de Estados Unidos.

El acuerdo es parte de la estrategia del Qatar Sovereign Wealth Fund para la descarbonización y la sostenibilidad. La Autoridad de Inversiones de Qatar también adquirió una participación del 50% en la cartera sudafricana de proyectos de energía renovable de las empresas italianas de energía renovable Enel Green Power a principios de este año, por un monto no revelado.

Iberdrola se ha tomado en serio apuntar a las empresas de energía renovable y se ha comprometido a invertir 75.000 millones de euros entre 2020 y 2025. La empresa ha hecho una oferta de 7.500 millones de dólares para comprar PNM Resources en Nuevo México a través de Avangrid en 2020, aunque ese acuerdo enfrenta desafíos. La Comisión Reguladora de Energía de Nuevo México (NMPRC) rechazó el acuerdo y las dos compañías apelaron.

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El dinero de la infraestructura acelera el crecimiento

El alto potencial de crecimiento del sector ha atraído el interés de los fondos de inversión en infraestructura de todo el mundo, como lo demuestra la venta por parte de la empresa energética italiana Falck de una participación del 60 % en Falck Renewables a Infrastructure Investments Fund, un vehículo de inversión de 3900 millones de USD asesorado por JP Morgan Investment Management. .

Falck Renewables es una plataforma de energía renovable con una capacidad instalada estimada de 1,3 GW en el Reino Unido, Italia, EE. UU., España, Francia, Noruega y Suecia. Funciona en tecnologías eólicas, solares, de conversión de residuos en energía y de biomasa, y recientemente ha explorado las oportunidades para los vientos flotantes.

Los SPAC buscan activos de energía renovable de alto crecimiento

En febrero, la segunda SPAC RMG Acquisition Corp que cotiza en EE. UU. se fusionó con ReNew Power, uno de los grupos de energía renovable más grandes de la India, en un acuerdo de 3600 millones de dólares. SPAC es conocida por su búsqueda de activos de crecimiento excepcionalmente alto, y el acuerdo es un hito: la mayor cotización en el extranjero de una empresa india a través del acuerdo SPAC.

ReNew Power, que opera proyectos eólicos y solares en 80 ciudades indias, planea utilizar las ganancias del acuerdo para impulsar el crecimiento comercial, incluida la construcción de capacidad de generación de energía renovable a escala de servicios públicos contratada.

El sector de energías renovables de la India experimentará un rápido crecimiento en 2022, con ambiciosos objetivos gubernamentales de descarbonización que impulsarán la inversión en el sector. En la reciente cumbre COP26 celebrada en Glasgow, el primer ministro Narendra Modi se comprometió a satisfacer el 50 % de los requisitos energéticos del país a partir de energías renovables para 2030.

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Nueva Zelanda impulsa la agenda de Net Zero

En señal de confianza en el sector de las energías renovables de Nueva Zelanda, Tilt Renewables ha sido comprada por un consorcio de Nueva Zelanda Mercury NZ .Empresa Generadora de Electricidad y el Fondo Australiano de Inversión en Infraestructura que Impulsa las Energías Renovables Australianas (PowaAR). El acuerdo de $ 2.6 mil millones otorga al consorcio la propiedad de 20 parques eólicos Tilt, tanto en operación como en desarrollo, al tiempo que acelera el impulso global hacia las energías renovables.

La adquisición agregará 1.100 gigavatios-hora a la capacidad de generación de energía anual de Mercury, según el director ejecutivo Vince Hawksworth, lo que la convertirá en una de las compañías de energía eólica más grandes de Nueva Zelanda.

Al reducir la dependencia de la generación de energía térmica, el acuerdo ha sido aclamado como un paso clave en la descarbonización continua del suministro de energía de Nueva Zelanda.

La campaña de descarbonización impulsa cambios en las instalaciones

En un esfuerzo por expandirse al mercado español de energías renovables de alto crecimiento, el gigante francés de servicios públicos Engie se ha asociado con la aseguradora Credit Agricole Assurances para adquirir Eolia Renovables. El acuerdo, valorado en 2300 millones de dólares, se produce cuando la empresa de servicios públicos busca cumplir su objetivo de instalar 50 gigavatios de energía renovable para 2025. El acuerdo es un paso importante hacia ese objetivo, ya que otorga a los compradores conjuntos el control de una cantidad estimada de alrededor de 899 megavatios de operación. Parques eólicos terrestres y solares y pipeline de 1,2 GW para proyectos.

En una demostración de su compromiso con la agenda de las energías renovables, Engie anunció que utilizará los ingresos de su venta anterior del grupo de servicios técnicos Equans por US$8.000 millones al grupo industrial con sede en París Bouygues, anunciada en noviembre de 2021, para invertir en energías renovables.

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La industria global de servicios públicos está bajo presión para descarbonizarse para 2035 de acuerdo con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Con un total de 60 billones de dólares en activos, iniciativas de inversores como Climate Action 100+ están ejerciendo una gran presión sobre las empresas de servicios públicos para que reduzcan urgentemente sus emisiones. La necesidad de que las empresas de servicios públicos globales alcancen sus objetivos de descarbonización provocará un cambio significativo en el sector, ya que buscan mejorar sus capacidades de energía renovable.

perspectivas

Las empresas de energía renovable, en particular la eólica y la solar, son buscadas en 2021 a medida que aumenta la presión para lograr los objetivos de descarbonización en todo el mundo. Este intenso enfoque ha llevado a los inversores a inyectar capital en el sector, ya que buscan aprovechar las atractivas perspectivas de crecimiento que se ofrecen.

Si bien los fondos de inversión han estado activos durante mucho tiempo en el mercado de la energía, están comenzando a establecerse vehículos de inversión relativamente nuevos, como los SPAC. Mientras tanto, las empresas de servicios públicos globales, bajo la presión de cumplir con sus objetivos de descarbonización, buscan cada vez más captar talento emergente en energía renovable a medida que buscan alejarse de las fuentes de energía más intensivas en carbono.

Con estos impulsores que continúan impulsando la actividad, el escenario parece estar listo para otro año dinámico de fusiones y adquisiciones en el sector de las energías renovables.

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