Turismo español: el inicio de una necesaria recuperación

Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster (Investigación de CaixaBank) | 2020 queda ahora atrás; Un año que será recordado en la industria turística como el más fuerte de la historia reciente. En 2021, la guerra contra la pandemia continúa y las restricciones a la circulación y el comercio continúan inhibiendo la actividad económica normal, lo que afecta gravemente a las empresas que dependen del turismo. Sin emabargo, El despliegue de la vacuna proporcionará un punto de inflexión una vez que se logre la inmunidad entre las poblaciones más vulnerables. Nuestras previsiones apuntan a una fuerte recuperación de este sector durante el segundo semestre del año, que ha supuesto un crecimiento del 80% del PIB turístico anual, convirtiéndose de nuevo en uno de los motores de la economía española.

Al estudiar las cifras de 2020 proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, que se resumen en los gráficos a continuación, es evidente que la industria del turismo ha sufrido un shock sin precedentes. El gasto turístico internacional para el año en su conjunto cayó a 20 mil millones de euros, un 79% menos que los 92 mil millones de euros en 2019.. Incluso durante los mejores meses turísticos después del inicio de la pandemia, a saber, julio y agosto, la caída del gasto en turismo internacional se mantuvo en torno al 80% interanual.

Los datos de las encuestas de ocupación hotelera y no hotelera revelan que los alojamientos turísticos son una de las ramas de la industria que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia.1 Las pernoctaciones totales en hoteles y no hoteles disminuyen un 69% interanual, a pesar del mejor comportamiento de la demanda interna en términos relativos. La tasa de ocupación hotelera se mantuvo muy baja durante todo el año (con un promedio anual del 26%), lo que provocó que los ingresos del hotel por habitación disponible cayeran un 68% anual.

Una de las pocas observaciones positivas en las cifras de 2020 es que la demanda interna ha demostrado ser un fuerte apoyo para la industria cuando se alivian las restricciones de movimiento. Sin embargo, el gasto en turismo interno también ha disminuido drásticamente, especialmente desde el pasado mes de octubre cuando las comunidades autónomas comenzaron a restringir los movimientos dentro de sus fronteras, lo que limitó casi todo el turismo interno. Según nuestras estimaciones, el gasto en turismo interno disminuyó en un 45% en 2020, lo que es significativamente menor que el del turismo internacional. En consecuencia, la demanda interna, que tradicionalmente representa una cuarta parte del total, generó el 64% de las pernoctaciones posteriores al brote de COVID-19. Cabe señalar también que durante el mes de agosto, cuando el movimiento no fue muy restringido, el gasto de los turistas nacionales disminuyó solo un 13% interanual. Esto pinta un panorama relativamente positivo para la segunda mitad de 2021, momento en el que se suponía que la población en riesgo debía vacunarse y las restricciones de movimiento comenzarían a retirarse.

Recuperación turística CABK2

Situación en tiempo real del sector turístico

En la actualidad, el estado de la industria del turismo es muy volátil. Por ello, es fundamental contar con un análisis de la situación lo más actualizado posible, a pesar del retraso en la publicación de las estadísticas oficiales. Para tal fin, Realizamos análisis en tiempo real, mediante metodología big data, de los pagos con tarjeta realizados a través de los terminales de Punto de Venta (TPV) de CaixaBank..

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Según nuestro índice, el inicio del año se vio severamente afectado por la tercera ola de COVID-19 en enero y parte de febrero, y el endurecimiento de las restricciones para combatirlo. últimamente, Los datos apuntan a una recuperación inicial de la facturación de algunas empresas turísticas tras la flexibilización de las restricciones a la hostelería en varias comunidades autónomas. Tal y como sugieren los datos de gasto en tarjetas TPV de CaixaBank de la primera quincena de marzo, la facturación de TPV de los minoristas turísticos se mantuvo un 52% por debajo del nivel registrado durante el mismo período de 2019. En este sentido, cabe destacar la continuación de la fuerte caída . En la facturación de puntos de venta para alojamiento y agencias de viajes, disminuyó un 83% y un 91%, respectivamente. Por otro lado, los gastos para terminales POS comerciales en restaurantes, que han sufrido mucho por las medidas de contención para la segunda y tercera oleadas de COVID-19, se han incrementado significativamente en las últimas semanas, cayendo del 40% a finales de enero en comparación con el año pasado. mismo período en 2019 a Reducción de «sólo» 12%.

La mejora de las condiciones observadas en la industria de alimentos y bebidas, especialmente en restaurantes y bares, ha llevado a muchas empresas de este ramo a reabrir en las últimas semanas, algo que podría ser muy importante para compensar la pérdida de puestos de trabajo. Para rastrear la inactividad en tiempo real, se calculó el porcentaje de empresas que pasaron de registrar pagos a través de sus terminales TPV de CaixaBank en 2019 a no registrar actividad en 2020 y 2021. Como se puede ver en el gráfico, según este indicador El porcentaje de bares y restaurantes inactivos durante la segunda semana de marzo de 2021 fue del 7%, 10 puntos menos que a fines de enero de 2021. Por su parte, los alojamientos turísticos registraron un 33% de negocio inactivo, un nivel muy alto aunque mucho mejor que la situación observada a finales de enero.

Boom turístico

Perspectivas para la temporada de primavera

De cara al futuro, las perspectivas no son positivas. Si analizamos las búsquedas en Google de viajes a España realizados en nuestros principales mercados emisores, podemos ver que el interés sigue siendo bajo. En consecuencia, las perspectivas de llegada de extranjeros a corto plazo son moderadas. Como puede verse en el gráfico, según nuestros análisis, las búsquedas de turistas internacionales estuvieron un 53% por debajo del índice de referencia. Sin embargo, el turismo dependerá de cómo se desarrolle la epidemia y se espera que una vez que podamos aliviar las restricciones a los viajes internacionales, el interés aumente rápidamente. Como resultado, la experiencia después de la retirada coordinada de las restricciones en las fronteras de la UE en junio de 2020, cuando el interés turístico por viajar a España cayó de un 60% por debajo del índice de referencia a solo un 5%, reveló que los turistas europeos todavía querían viajar a pesar de las restricciones. En 2021, si se alivian estas restricciones, aumentará el interés por viajar a España. Cabe destacar el fuerte aumento de las búsquedas en Google a mediados de marzo de 2020, como resultado del interés de los usuarios de Internet en las restricciones fronterizas impuestas como resultado de la primera emergencia.

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Es extremadamente importante prevenir la cuarta ola de infección. De lo contrario, el sector podría volver a sufrir una situación similar a la ocurrida a principios de año, cuando el volumen de negocio cayó alrededor de un 70% durante varias semanas. En el momento de la publicación, la situación en los principales países europeos sigue siendo muy sensible y ha habido otro pico en el número de infecciones diarias, lo que indica que todavía existe un alto riesgo de un brote en Europa.

La rápida distribución y gestión de las vacunas es un factor clave para iniciar la recuperación del sector turístico y de la economía en su conjunto. Según el objetivo de la Comisión Europea reflejado en el plan de vacunación europeo, el 80% de los trabajadores sanitarios y las poblaciones mayores de 80 años debían vacunarse a finales de marzo, mientras que el objetivo del 70% de la población adulta era vacunarse. lo que debería resultar en manada de inmunidad, hasta finales de septiembre.5

A pesar del retraso en la distribución de las vacunas, es probable que se logre el objetivo de septiembre. En marzo, la tasa media de vacunación de la población de España rondaba los 1,1 millones de dosis semanales. Como se puede ver en la tabla, Esta tasa debe acelerarse en un mínimo del 40%, hasta 1,5 millones de dosis por semana, para alcanzar el objetivo de inmunidad colectiva a finales del verano.. Si bien se trata de un aumento significativo, es factible teniendo en cuenta lo siguiente: El mes pasado, la tasa de vacunación en España ya aumentó un 45%, se confirmó la seguridad de la vacuna de AstraZeneca y llegaron los primeros suministros de la vacuna Janssen / J & J en abril.

Término corto, La clave del sector turístico es inmunizar a las personas mayores de 60 años antes del verano. Este grupo representa solo el 20% de las infecciones, pero dos tercios de los casos graves de COVID-19 y casi el 95% de las muertes. El aumento de la tasa de vacunación a 1,5 millones de dosis por semana logrará la inmunidad del 90% de la población en riesgo en mayo. Una vez que se alcance este hito, la presión sobre los hospitales se aliviará significativamente y se podrán aliviar las medidas para contener COVID-19, lo que ayudará a mejorar en gran medida el movimiento turístico nacional e internacional.

Boom turístico

Dado que es probable que se alcance este primer hito, CaixaBank Research espera que el gasto turístico se recupere con fuerza a partir del segundo semestre del año.. Específicamente, nuestro escenario se basa en la premisa de que las restricciones a la circulación y los negocios comenzarán a disminuir sustancialmente a partir de mayo, cuando una porción significativa de la población vulnerable finalmente será inmunizada, y que será posible un movimiento adicional hacia la normalización de la situación en Septiembre, una vez que se logra la inmunidad colectiva. Asimismo, la introducción del pasaporte sanitario a partir de junio, como sugiere la Comisión Europea, facilitará y animará a las personas a viajar durante la temporada de verano.6 Además, la rápida (aunque breve) mejora de los flujos turísticos durante julio y agosto de 2020, cuando se permitió el movimiento pero se aplicaron medidas de distanciamiento social, sugiere que el turismo se recuperará con fuerza una vez que se alivien las restricciones de movimiento en Europa.7

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Con base en estos tres supuestos, y reconociendo que todavía existe una gran incertidumbre en torno al escenario, esperamos que los gastos del turismo internacional en 2021 aumenten 2,3 veces en comparación con los niveles de 2020, lo que lo sitúa un 45% por debajo de los niveles de 2019. esperamos que crezca un 30% interanual y un 25% por debajo de la cifra de 2019 (-45% en 2020). En cuanto a la temporada de verano, las perspectivas son relativamente positivas: esperamos que el gasto internacional limite su caída respecto al verano de 2019 al 27%, mientras que en el caso del turismo receptor, se espera que la caída sea del 16%.

Como resultado de estas cifras de gasto, esperamos que el PIB del turismo esté alrededor de un 40% por debajo del nivel anterior a COVID en 2019, lo que representa una recuperación del 80% en comparación con 2020.Esta recuperación debería contribuir directamente 1,9 puntos al crecimiento de la economía española. Aunque todavía hay mucha incertidumbre con respecto al año 2022, los avances logrados por el despliegue de la vacunación nos exigen mantener una actitud positiva. Por eso creemos que la inmunidad colectiva ayudará a normalizar el movimiento turístico en España y Europa. En este caso, el sector recuperará un nivel de actividad todavía por debajo del nivel de 2019 pero más cercano al nivel de 2019, que es suficiente en cualquier caso para asegurar la rentabilidad de las empresas que integran la industria turística.

Si bien la sostenibilidad del sector en el largo plazo es incuestionable, el papel que desempeñe el gobierno será crucial durante el período de recuperación gradual que aún queda por delante. Por tanto, es importante destacar la importancia de la política económica en el 2021 en su conjunto, que debe seguir adaptándose rápida y eficazmente. A este respecto, Creemos que el plan de licencias debería extenderse hasta que se mantenga la recuperación.. También será importante aprovechar la flexibilidad que brindan las extensiones de bonos y los períodos de gracia de ICO. Además, La asistencia directa que reciba el sector será sumamente beneficiosa para asegurar la supervivencia de un negocio que será rentable una vez que las personas puedan volver a viajar.. Así, el paquete de 7.000 millones de euros lanzado por el gobierno central y los fondos disponibles para impulsar la solvencia (10.000 millones gestionados por SEPI más los 4.000 millones de ayudas directas que acompañan a este último paquete) es un paso en la dirección correcta. Finalmente, el dinero de la UE de próxima generación (NGEU) también será importante cuando se trata de apoyar mejoras en la digitalización, la sostenibilidad y la infraestructura, y las inversiones que actualmente son difíciles de realizar para la industria del turismo severamente afectada pero vitales para sobrevivir a esta crisis. manteniendo nuestro lugar como el destino más popular Turista competitivo del mundo.

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