ACS se acerca a Atlantia a través de la red de carreteras italiana de 10.000 millones de euros

El grupo constructor español ACS se puso en contacto con la empresa italiana Atlantia para comprar la red de carreteras más grande del país de hasta 10.000 millones de euros y ofreció ofertar por un grupo liderado por el fondo de inversión estatal en Italia, según una carta obtenida por el Financial Times.

Este enfoque es un nuevo desarrollo en la saga de varios años sobre el futuro de Autostrade per l’Italia (ASPI), el principal operador de carreteras de Italia. Atlantia fue presionada para ceder el control después del fatal colapso del Puente Morandi en Génova en 2018.

ACS, dirigida por Florentino Pérez, uno de los hombres más ricos de España, espera sumar ASPI a su red de autopistas de peaje de clase mundial, que opera a través de sus participaciones en Abertis, una empresa que posee en parte con Atlantia.

“Dada la estrecha relación entre nuestros grupos tras la exitosa adquisición conjunta de Abertis, ACS ha estado siguiendo la posición de ASPI durante los últimos meses, y creemos que ASPI es un activo muy interesante que encaja perfectamente con la estrategia a largo plazo de ACS”, escribió Pérez. . Discurso.

Dijo que ACS había estimado el precio de ASPI entre 9 mil millones y 10 mil millones de euros, basándose en un análisis de información pública.

Pérez agregó que ACS estaría lista para acomodar a otros inversionistas en su oferta, incluido Cassa Depositi e Prestiti, un fondo estatal italiano que ha estado trabajando con un consorcio de inversionistas que incluye a Blackstone y Macquarie en un acuerdo rival.

El Consejo de Administración de Atlantia se reúne hoy para discutir una propuesta recibida la semana pasada por los fondos liderados por CDP, que valoraron ASPI en 9.000 millones de euros. Atlantia tiene una participación del 88 por ciento en ASPI.

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Atlantia declinó comentar sobre el interés de ACS. Una persona cercana a las conversaciones dijo que la carta se discutirá hoy, pero “es demasiado pronto para hacer una evaluación adicional”.

Chris Hoon, un administrador de fondos de cobertura de Londres cuya compañía TCI posee una participación económica del 10 por ciento en Atlantia, dijo a FT que agradece el interés de ACS.

Esperaba que el consejo de administración de Atlantia “se comprometiera rápida y profesionalmente a explorar la oportunidad de una combinación de Abertis y ASPI”.

Hoon agregó, “ACS-Abertis parece estar dispuesta a ofrecer un precio más alto que CDP a Aspi y es claramente un socio industrial superior de Blackstone y Macquarie. La venta de ASPI debería permitirse al precio más alto sin interferencia del gobierno italiano. “

El nuevo gobierno italiano, dirigido por Mario Draghi, ha adoptado hasta ahora una postura menos intrusiva que su predecesor en la venta de ASPI.

Enrico Giovanini, el ministro de Transporte, dijo a los medios italianos el mes pasado que esperaba que el asunto se resolviera pronto para permitir que la empresa se concentrara en inversiones en mantenimiento e infraestructura.

El anterior gobierno italiano, encabezado por Giuseppe Conte, amenazó con despojar a Atlantia de las concesiones para operar carreteras de peaje como una forma de castigar al multimillonario Benetton, que tiene una participación controladora en Atlantia, por el colapso del Puente de Génova. El acuerdo actual para operar las carreteras expira en 2038.

Italia tendrá que pagar a Atlantia más de 20 mil millones de euros en compensación si rescinde el contrato antes de su fecha de vencimiento.

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El verano pasado, Atlantia y el gobierno acordaron negociar la venta de la participación a un grupo de inversores liderado por CDP.

El enfoque de ACS llega pocos días después de que el conglomerado español acordara vender su negocio energético a la empresa francesa Vinci por 4.900 millones de euros.

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