domingo, junio 23, 2024
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Sabadell ha acordado vender su brazo de pagos a Nexi por hasta 370 millones de dólares

  • Las empresas firman una asociación renovable de 10 años.
  • El acuerdo vio 30 millones de euros agregados a la ganancia subyacente de Nixie
  • Sabadell aumentará en 14 pb la proporción de CET1 totalmente cargados

MADRID (Reuters) – El banco español Sabadell dijo el lunes que acordó vender su negocio de pagos minoristas a Nixie por hasta 350 millones de euros (370 millones de dólares), alcanzando una sociedad de 10 años. con la Compañía de Pagos Italiana.

Según el acuerdo, Nexi comprará el 80% de Paycomet, la filial de pagos de Sabadell, por 280 millones de euros, y el prestamista español conservará una participación del 20% durante al menos tres años.

“Después de ese plazo, Banco Sabadell tendrá la opción de vender su participación del 20%, por lo que el importe total de la operación se fija en 350 millones de euros y podrá incrementarse en función de la consecución de los objetivos”, dijo Sabadell. Informe de Reuters de principios de este mes.

Las fuentes dijeron en ese momento que Nixie había superado a su rival Worldline (WLN.PA).

El negocio de gestionar los pagos de los comerciantes es una fuente constante de ingresos para los bancos, pero la necesidad de grandes inversiones ha llevado a un número cada vez mayor de bancos a deshacerse de todo o parte del proceso de pago.

El banco dijo que se espera que la venta sume 14 puntos básicos al índice de capital de mejor calidad de Sabadell cuando cierre en el cuarto trimestre.

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A través del acuerdo, Nexi manejará transacciones por un valor aproximado de 48.000 millones de euros para más de 380.000 comerciantes españoles, dijo la compañía, agregando alrededor de 30 millones de euros en ganancias subyacentes según datos de 2023.

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El valor de venta del proyecto por unidad es de 11,5 veces la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Aconsejó Barclays Sabadell. Rothschild y Jeffries fueron asesores financieros de Nexi, que también trabajó con BCG, KPMG y Allen & Overy.

($1 = 0,9471 euros)

Información adicional de Jesús Aguado en Madrid y Valentina Za en Milán; Editado por Bernadette Baum y Mark Potter

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Adelaida Cabello
Adelaida Cabello
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